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全国镀锡板市场限产加严 钢厂检修延期(10.8-10.15)

作者:裕馗供应链网宣部    来源:www.newssteel.cn    点击数:   更新时间:2021年10月22 【字体: 】 

 本周期货市场呈现冲高回落再企稳的震荡走势,现货市场随之同频变化。生产端,周内受限电限产力度加大影响部分民营钢厂再次上调出厂价,另据市场反馈,宝钢、首钢11月镀锡板期货指导价较上月均平盘。市场虽有复工复产趋势,但目前钢厂产量仍呈现下滑趋势,个别钢厂检修再次延期至12月份,市场供应减少。流通端,商户受制于国营钢厂高昂指导价,减少订货量或增大民营资源供应,故国营资源市场流通趋少。消费端,下游产业采购情况出现两极分化,据了解,食品类用罐企业已陆续进入春节采购周期,食品级用材近期需求表现尚可,反观杂罐及化工罐类用材,因受房地产行业“金九银十”失色影响,需求下滑。

综合来看,预计下周国内镀锡板市场维稳运行。

一、国外产业动态

1.9月23日,世界钢铁协会(WSA)发布了8月份全球粗钢产量数据。8月份,全球64个纳入世界钢协统计的国家和地区粗钢产量为1.568亿吨,同比下降1.4%。这是全球粗钢产量13个月来首次出现同比下降。

从前10大产钢国来看,8月份,中国粗钢产量为8320万吨,同比下降13.2%;印度粗钢产量为990万吨,同比提高8.2%;日本粗钢产量为790万吨,同比提高22.9%;美国粗钢产量为750万吨,同比提高26.8%;俄罗斯粗钢预估产量为630万吨,同比提高4.4%;韩国粗钢预估产量为610万吨,同比提高6.2%;土耳其粗钢产量为350万吨,同比提高7.1%;巴西粗钢产量为310万吨,同比提高14.1%;德国粗钢预估产量为300万吨,同比提高6.7%。

2.Mysteel获悉,根据土耳其统计局(TUIK)的数据,土耳其8月出口了约256100吨热轧板卷,环比增长近33%,同比增长16.4%。出口额约2.624亿美元,环比增长近49%,同比增长177%。

今年前8个月,土耳其热轧卷出口总量约140万吨,同比下滑20.7%。出口额11.7亿美元,同比增长42.1%。

3.据Mysteel了解,浦项制铁(POSCO) 已决定将市场中厚板的分销量减少 30% 以上,并在今年第四季度主要面向造船厂供应厚板。浦项制铁表示此次计划减少二级市场的供应,主要是为了满足造船业对中厚板日益增长的需求。这将解决造船商在船舶需求持续增长的情况下面临的厚板短缺问题。

4.越南海关公布数据显示,今年9月越南海关进口总计814096吨,环比下降3.2%;废钢进口405801吨,环比增长4.5%。

今年前9个月,越南钢铁进口总量同比增长5.9%至968万吨,主要进口来源包括中国(529.98万吨,其中台湾省83.61万吨),日本(138.28万吨),印度(115.78万吨),韩国(112.75万吨);废钢进口总量同比增长15%至494万吨,主要进口来源包括日本(179.19万吨),美国(137.65万吨),澳大利亚(39.22万吨)。

5.美国钢铁协会(AISI)报告称,今年8月美国钢厂出货量达840.49万净吨,比上月的827.89万净吨增长了1.5%,比去年同期的653.27万吨增长了28.7%。

今年初至8月的出货量为6265.36万净吨,去年同期为5378.65万净吨,同比增长16.5%。其中,耐腐蚀板带增长23%;冷轧板增长17%;热轧板增长11%。

6.Mysteel获悉,根据日本经济产业省的数据,日本10月至12月期间钢材需求将达2184万吨,较上一季度增长2.6%,同比增长6.7%;其中制造业需求强劲,预计将达643万吨,同比增长0.5%。同期粗钢产量预计将达2411万吨,较上一季度增长0.8%,同比增长9.7%。

7. 据报道,印尼钢铁制造商 PT Krakatau Steel 的新高炉将于 2022 年第三季度投入运营,目前正在积极寻找战略伙伴。

二、国内宏观动态

1.国家统计局10月14日公布的数据显示,9月PPI同比上涨10.7%,高于8月1.2个百分点,超过2008年的峰值,创历史新高;居民消费者价格指数(CPI)同比上涨0.7%,较8月微降0.1个百分点。

2.海关数据显示,2021年前三季度,我国外贸进出口总值28.33万亿元,同比增长22.7%。其中出口15.55万亿元,同比增长22.7%;进口12.78万亿元,同比增长22.6%。外贸进出口已连续5个季度实现同比正增长。

3.10月9日,国务院总理李克强主持召开国家能源委会议,部署能源改革发展工作,审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案等。李克强说,碳达峰、碳中和是我国经济转型升级和共同应对气候变化的需要。要深入论证提出碳达峰分步骤时间表路线图。坚持全国一盘棋,不抢跑,从实际出发,纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳,确保北方群众温暖安全过冬。提高清洁能源比重,更多依靠市场机制促进节能减排降碳,提升绿色发展能力。

4.G20财长和央行行长会议认为,全球经济持续复苏,但复苏势头分化明显,新冠疫情相关的下行风险突出。各方重申将采取所有政策工具应对疫情冲击,同意在维护金融稳定、保持长期财政可持续、防范溢出效应的基础上,继续支持经济复苏,避免过早退出支持性的政策措施。

5.国务院副总理韩正10月14日“2021俄罗斯能源周”国际论坛发表致辞。韩正指出,中俄双方要落实好两国元首共识、共同推动中俄能源合作迈上新水平。进一步发掘合作潜力,积极拓展可再生能源、氢能、储能、智慧能源、能源金融等领域合作。

6. 国家能源局数据显示,9月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到6947亿千瓦时,同比增长6.8%,两年平均增长7.4%。

7.10月13日,世界银行表示,随着各国在应对新冠疫情上逐渐获得成效,全球经济逐渐复苏,预计2021年全球经济增长5.6%。

三、钢厂、设备生产企业动态

1.10月上海东和欣出台2021年10月镀锡板卷及基板指导价格政策:镀锡板卷、基板较前期分别涨300元/吨,0.2mm镀锡板卷基价执行8660 元/吨,基板0.35mm执行7620元/吨。

2.Mysteel钢厂快讯:因热轧原料供应及限电政策影响,江阴科玛镀锡板大部分产线4季度停检或低负荷运行,预计影响镀锡板产量3.5万吨/月,四季度累计影响镀锡板供应超过10万吨。

3.宝钢1#4350高炉,自10月19日起,中修36天,平均日均影响铁水1万吨。

4. 综合能耗双控、采暖季限产以及冬奥会限产三个因素,四季度高炉铁水产量大概率会呈现先增后降再降的趋势。若限产较严,悲观估计日均铁水产量将在210-220万吨/天左右波动,若限产放松些,乐观估计日均铁水产量在215-225万吨/天左右波动,铁矿需求维持偏低水平。

5.国庆期间江苏省钢厂生产有所放松,近日又开始严控。从调研数据来看,高炉复产有所增加,产线复产力度仍跟上周相差无几,江苏省钢厂限产将或是一个持久战,有望执行到年底。

四、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

限电未止,限产又加严,民营镀锡板钢厂生产成本仍保持上扬态势,周内多家钢厂上调指导价。冷轧基板钢厂受期货市场影响较大,出厂价表现震荡下行,多有所下调,跌幅最大为惠众瑞丰钢厂,周内累计跌幅70元/吨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

数据来源:钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

周内宏观信息频频影响市场情绪,期货市场表现震荡弱行,现货市场,镀锡板原料热轧现货价格周内也出现小幅下调,本周主流热轧市场中,跌幅最大为上海市场,周内累计下跌100元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源:钢联数据

3.主要市场镀锡现货价格走势

生产企业稳中有涨,下游消化不良,现货交易不温不火,市场价格整体维稳运行。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

数据来源:钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看,我国经济稳步增长,进入10月后,汇率受国际市场影响价格变化较大,人民币显著升值同时,疫情反复抬头、美国大幅加印美钞大背景下,汇率波动不可避免,本周来看,人民币较上期有所升值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源:钢联数据

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看,日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平,对于出口市场方面,据了解,日本出口成本持续上升,FOB价格稳居高位。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

数据来源:钢联数据

六、下周市场预测:

后期可持续关注京津冀26城市冬季错峰用电及江苏等地区限产加严,限电拒绝一刀切企业复工复产情况,政策导向的平衡性对市场的影响。就目前来看,钢厂涨价,下游需求两极分化现状下,钢价短期难涨难跌。综上所述。预计下周镀锡板现货价格维稳运行。

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